识别具有最高潜力的山寨币没有任何魔力。这一切都归结为研究。
创建一个新的 ERC-20 令牌可能需要不到一分钟的时间，这意味着加密空间充满了蹩脚和骗人的项目。
每个区块链和加密内容创建者都会告诉您在投资前进行自己的研究。不过，他们通常不会告诉你怎么做。您在研究中应该考虑什么以及可以使用哪些工具？
在这篇文章中，我们将讨论在投资加密山寨币之前应该始终考虑的5 个基本事项。此外，我们还会提到一些您可以用来获取相关信息的顶级工具。
此过程可用于研究任何加密项目，但特别适用于评估新的低价或即将推出的代币，而不是盲目地冲进去，希望它们能达到 100 倍。
尽管比特币在过去几个月中出现了不错的反弹，但大多数山寨币都落后了。我们正式仍处于熊市中，现在是进行尽职调查并为即将到来的山寨币季节寻找最具潜力的代币的最佳时机。
一、项目
您通常首先要关注的是项目本身。
加密代币并不是孤立存在的。任何有价值的山寨币始终是更大生态系统的一部分，并在其中服务于特定目的。这可以是治理、效用或两者兼而有之。
在研究加密项目时，你应该问自己几个问题：
项目建筑是什么，它有市场吗？
它是否带来了新的东西，是否有强大的用例？
谁是它的竞争对手？该项目在竞争中是否有优势？
项目的业务可扩展性如何？团队是针对特定问题构建非常狭窄的利基解决方案，还是构建许多其他项目能够集成的基础架构？
该项目的路线图是什么？它是否计划了重要的里程碑来增加项目的价值？
该项目是热门加密货币叙事的一部分吗？
大多数这些问题的答案通常都在项目的白皮书中。
对我们来说幸运的是，加密白皮书已不再是过去的样子。
这些团队早就意识到，大多数加密货币投资者对盈利的兴趣远大于对技术本身的兴趣。因此，他们已经从技术性很强的比特币风格的白皮书转向更广泛的公众友好型白皮书，这些白皮书通常采用 GitBook 文档的形式。
2.代币经济学
我把代币经济学放在第二位，但它实际上是你研究中最重要的部分，也是我总是从研究开始的部分，原因很简单：你可以用一个不太好的代币来做一个伟大的项目。
如果代币的代币经济学没有经过深思熟虑，它可能会阻碍价格的演变。
但什么是代币经济学，最重要的是——什么是好的代币经济学？
代币经济学本质上是代币的经济设计。为了让代币升值，它需要在供需之间保持健康的平衡。
供应是通过使用工作量证明或权益证明共识机制创建新代币产生的。
您需要小心流通供应量与最大供应量之间存在较大差距的代币。如果仍有很大比例的代币需要铸造并投入流通，这将增加供应量并对价格造成很大压力。
另一件要看的事情是归属时间表和初始代币分配。
归属时间表显示代币将如何随时间释放。理想情况下，您希望看到渐进式线性归属，因为一次释放大量代币可以压低价格。
现在的一个很好的例子是 Optimism（$OP），它今天（5 月 31 日）开始为核心贡献者和投资者解锁代币，第一天就释放了其所有供应量的 9%。不用说价格正在受到打击。
代币分配同样重要，因为过多的代币永远不应该分配给某一方。常见的分配类别是团队、顾问、早期投资者、公开销售、营销、流动性、资金和生态系统。
等式的另一面——需求——是关于项目如何推高对其代币的需求，从而推高其价格。
这可以通过多种方式实现，例如通过反通胀（燃烧、供应上限）和激励机制（质押奖励）。
您应该确保该项目有适当的策略来抵消供应可能造成的通货膨胀。
查找代币流通量和最大供应量的最佳方法是在CoinMarketCap或CoinGecko上（现在也有一些代币的 Tokenomics 选项卡）。
归属时间表、代币分配和价格累积机制应出现在项目的白皮书或文档中。您也可以尝试在Binance Research、Messari或DropsTab （在 Vesting 下）找到它们。
3.团队
项目背后的团队是您研究的一个重要方面，因为归根结底，项目的成功取决于团队的能力。
一个优秀的团队需要拥有与他们正在构建的内容相关的经验。例如，如果他们正在构建一个高度复杂的算法，您可能希望在团队中看到一些程序员和数学极客。
团队成员还应具有区块链相关以及营销经验。
通常会在项目的网站上展示一个团队。从那里，您可以查看他们的 Linkedin 个人资料，了解他们过去的成就，并评估他们的专业知识。
匿名团队对我来说是一个交易破坏者。有这么多可疑的区块链项目，如果我不知道团队是谁，我怎么能相信他们正在建设的东西？
4.合作伙伴
两种类型的伙伴关系对于任何新业务的成功都至关重要：财务伙伴和战略伙伴。
金融合作伙伴，如风险资本家和投资基金，将投资于他们认为有前途的项目，为其提供一条跑道来支付其费用、发展团队并继续构建产品。
一些最著名的区块链投资者包括Binance Labs、Coinbase Ventures、Polychain Capital、HashKey Capital和Animoca Brands等。
虽然获得资金并不能保证成功，但这确实意味着该项目通过了投资公司严格的筛选程序，并且它有更大的自由度来生存各种市场条件——包括困难的市场条件。
DefiLlama、CoinDesk和Coinrank是找出 VC 将资金投向何处的最佳工具，它们可以让您查看每个投资基金的投资组合和融资轮次。
我在这篇文章中讨论了 5 个最近从顶级 VC 那里获得资金的加密项目。
战略合作伙伴是那些采用项目解决方案并将其集成到他们的产品中的合作伙伴。这与我们之前提到的项目的可扩展性和用例密切相关。
一个很好的例子是 Polygon，它与许多现实世界和 Web 2 公司建立了合作伙伴关系，例如 Adobe、星巴克、阿迪达斯、沃尔特迪斯尼、Meta 和 Stripe。
一个项目通常以其合作伙伴为荣，并将其列在其网站上。
5. 社区
即使是无用的代币也可以在狂热的追随者中发挥 1000 倍的作用。没有什么比模因币更明显了。
单击此处了解如何在爆炸前发现高潜力模因币。
如果没有强大的社区支持，即使是最好的项目也不会走得太远。
团队是否定期在项目的 Twitter 帐户上发布信息并及时更新其关注者？他们的推文会产生很多真正的互动吗？如果他们这样做了，这意味着他们可能有很多真正的追随者（而不是买来的）。
团队是否活跃于 Discord 或 Telegram？他们让人们提问吗？如果他们阻止用户发表评论和提问，这是一个严重的危险信号。
在上述平台上参与项目，查看它有多少关注者、团队如何发推文、他们的推文获得多少参与度、管理员如何在聊天中交流等。
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