田纳西州GERMANTOWN，2024年5月13日/PRNewswire/-Mid-America Apartment Communities，股份有限公司（“MAA”）（纽约证券交易所：MAA）今天宣布，其运营合作伙伴Mid-AmericaApartments，L.P.（“MAALP”）根据其现有的库存登记声明，为MAALP于2032年2月15日到期的5.300%优先无担保票据（“票据”）的40000000美元发行定价。票据定价为本金的99.496%。本次发行预计将于2024年5月22日结束，但须满足惯例的结束条件。

MAALP打算将此次发行的净收益用于偿还其无担保商业票据计划下的未偿借款，任何剩余的净收益将用于一般企业用途，其中可能包括但不限于偿还其他债务以及公寓社区的收购、开发和重建。

富国银行证券有限责任公司（Wells Fargo Securities，LLC）、花旗集团全球市场股份有限公司、摩根大通证券有限责任责任公司（J.P.Morgan Securities LLC）、PNC资本市场有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和KeyBanc资本市场股份有限公司是此次发行的联合账簿管理人。

Bass，Berry&Sims PLC担任MAALP的法律顾问，Sidley Austin LLP担任承销商的法律顾问。

与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并已生效。这些证券的发行只能通过补充招股说明书和随附招股说明书的方式进行。这些文件的副本可从以下地址获得：Wells Fargo Securities，LLC，收件人：WFS客户服务部，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，MN 55402，电子邮件：[电子邮件保护]，或电话：1-800-645-3751；花旗集团全球市场股份有限公司，转交Broadridge金融解决方案公司，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-800-831-9146，电子邮件：〔email protected〕；摩根大通证券有限责任公司，转交Broadridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或发送电子邮件至〔email protected〕；PNC资本市场有限责任公司，电话：1-855-881-0697；以及道明证券（美国）有限责任公司，地址：1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，或电话：（855）495-9846。或者，投资者可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。

本新闻稿不应构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区内出售票据。

关于MAA

MAA是一家标准普尔500指数成分股公司，是一家房地产投资信托公司（“REIT”），专注于通过主要位于美国东南部、西南部和中大西洋地区的优质公寓社区的所有权、管理、收购、开发和再开发，为股东提供全周期和卓越的投资业绩。

前瞻性声明

本新闻稿的章节包含1933年《证券法》（修订版）第27A条和1934年《证券交易法》（修正版）第21E条所指的前瞻性声明，涉及我们对未来时期的预期。前瞻性声明不讨论历史事实，而是包括与预期、预测、意图或其他与未来有关的项目有关的声明。此类前瞻性声明包括但不限于与票据发行结束和收益预期用途有关的声明。诸如“期望”、“预期”、“意图”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”、“项目”、“假设”、“将”、“可能”、“可以”、“应该”、“预算”、“目标”、“展望”、“形式表”、“机会”、“指导”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别此类前瞻性陈述。如下文所述，此类前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的运营结果、财务状况或计划存在重大差异。尽管我们认为本文所载前瞻性声明的假设是合理的，但任何假设都可能是不准确的，因此本新闻稿中包含的此类前瞻性声明可能不准确。鉴于本文所包含的前瞻性声明中固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为我们或任何其他人表示将实现此类声明或我们的目标和计划中所述的结果或条件。

除其他因素外，以下因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明中明示或暗示的结果、业绩和成就存在重大差异：

新的因素也可能不时出现，可能对我们的业务产生重大不利影响。除法律要求外，我们没有义务公开更新或修订本新闻稿中包含的前瞻性声明，以反映本新闻稿发布之日后的事件、情况或预期变化。

来源MAA

微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈